Notre Vision de la Finance Personnelle

Depuis 2019, nous accompagnons les particuliers dans leurs décisions financières importantes. Notre approche combine expertise technique et compréhension humaine des enjeux patrimoniaux.

Comment Tout a Commencé

L'idée de buxalenoria est née d'un constat simple : trop de personnes prennent des décisions financières importantes sans avoir accès aux bonnes informations. En 2018, après avoir observé les difficultés rencontrées par nos proches face à des choix d'investissement complexes, nous avons décidé d'agir.

Notre premier bureau à Nice était petit - juste deux bureaux et beaucoup d'ambition. Mais nous avions une vision claire : rendre la planification financière accessible et compréhensible pour tous, sans jargon technique ni promesses irréalistes.

Aujourd'hui, nous avons accompagné plus de 800 familles dans leurs projets financiers. Chaque situation est unique, et c'est précisément ce qui rend notre travail passionnant.

Bureau moderne de conseil financier avec vue panoramique

Nos Principes Fondamentaux

Transparence Absolue

Nous expliquons chaque recommandation en détail. Pas de frais cachés, pas de termes incompréhensibles. Vous comprenez exactement où va votre argent et pourquoi.

️

Objectivité Rigoureuse

Nos conseils ne dépendent d'aucun produit particulier. Nous analysons votre situation globale avant de proposer des solutions adaptées à vos besoins réels.

Éducation Continue

Notre rôle va au-delà du conseil ponctuel. Nous vous aidons à développer votre compréhension financière pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées.

L'Équipe qui Vous Accompagne

Aurélien Montclair

Directeur Stratégie Financière

Diplômé de l'ESSEC, Aurélien a passé huit ans dans la banque d'investissement avant de rejoindre buxalenoria. Il se spécialise dans l'optimisation fiscale et la gestion des patrimoines complexes. Passionné de voile, il comprend l'importance de naviguer avec précision.

Célestine Moreau

Conseillère en Optimisation Patrimoniale

Ancienne notaire reconvertie dans le conseil financier, Célestine apporte une approche juridique unique à la planification patrimoniale. Elle excelle dans l'accompagnement des projets familiaux et la transmission intergénérationnelle.

Notre Méthode de Travail

Analyse Complète

Premier rendez-vous de deux heures pour comprendre votre situation actuelle, vos objectifs et vos contraintes. Nous passons en revue tous vos actifs, revenus et projets sans exception.

Stratégie Personnalisée

Élaboration d'un plan financier sur mesure avec plusieurs scénarios. Nous modélisons différentes approches et vous présentons les options avec leurs avantages et risques respectifs.

Suivi Régulier

Points trimestriels pour ajuster la stratégie selon l'évolution des marchés et de vos besoins. Nous restons disponibles pour toute question entre nos rendez-vous programmés.

Session de conseil personnalisé avec analyse de documents financiers

Équipe de conseillers travaillant sur une stratégie financière

Réunion de suivi avec présentation des résultats d'investissement

Prêt à Optimiser Votre Stratégie Financière ?

Notre programme de formation débutera à l'automne 2025. En attendant, nous proposons des consultations individuelles pour vous aider à poser les bases de votre planification financière.

Planifier un Rendez-vous